Риск менеджмент в трейдинге для начинающих как составить, управление капиталом в трейдинге
Риск-менеджмент необходим каждому трейдеру, чтобы не потратить свои капиталовложения бесполезным образом. Вне зависимости от выбранной стратегии, это позволит дольше балансировать на рынке, а также приумножить стартовый депозит. В мани менеджменте сумма входа в сделку зависит от стратегии торговли, которая может быть рисковой (например гринд, хеджирование, скальпинг и мартингейл).
Также имеет смысл сократить свои потери, например, до 1%. Конечно, это правило работает только в том случае, если вы торгуете сравнительно большой суммой денег. Если вы торгуете $10, вы не должны терпеть убытки в 10 центов. Одна из причин, по которой многие форекс-трейдеры терпят неудачу, — это нереалистичные ожидания. Они спешат получить прибыль без четкой стратегии управления рисками и адекватной схемы торговли.
Вероятность разорения
- Рекомендуется подождать закрытие час или 4 часа, если цена не меняет направление, то лучше закрыть позицию и принять убыток.
- Некоторые новички игнорируют риск-менеджмент и не достигают успеха в трейдинге и переключаются на другие виды бизнеса, которые кажутся им более безопасными.
- Данная стратегия не рекомендуется неопытным трейдерам, да и опытные на такой подход решаются лишь в исключительных случаях.
- Начинающие трейдеры зачастую не могут смириться с тем, что торговля всегда сопряжена с рисками.
- При разработке индивидуальной концепции торговли не стоит забывать, что рискуя 10-20% депозита, с 99% вероятностью вы просто его сольете.
Инстинктивно понимая, что в таком состоянии дальнейшая торговля ничего хорошего не принесет, прекращал торговлю на 1-3 месяца (т.е. использовал 8-ый способ). Трейдер может взять высокий тейк профит при жестком стоп лоссе, в таком случае он чаще будет терять, но прибыльные сделки будут крупными и окупающими потери. Или же другой вариант — широкий стоп лосс и жесткий тейк профит 2/1. Как начинающим, так и опытным трейдерам рекомендуется пользоваться демо аккаунтами. Первые смогут получить некоторый опыт, а вторые — опробовать новые стратегии. Новичкам нужно научиться понять психологический аспект риска, чтобы не бояться потерять стартовый депозит в первые же дни.
Избегайте сделок на слишком коротких таймфреймах
Далее трейдер должен принять решение закрыть убыточную сделку или текущее движение — манипуляция. Рекомендуется подождать закрытие час или 4 часа, если цена не меняет направление, то лучше закрыть позицию и принять убыток. Капитал обычно составляет значительную сумму, более 2-5 годовых доходов инвестора. Цель — сохранить и приумножить депозит без риска потери более 30% депозита. Объем позиции следует рассчитать таким образом, чтобы падение в 20-50% не привело к потере счета.
Тогда вы забудете, что такое ликвидация, и увидите, что торговля станет намного приятнее. Ведь вы уже заранее знаете, что получив стоп-лосс, вы потеряете не больше N-ой суммы денег. И сумма эта должна быть такой, чтобы вы не тряслись над каждой сделкой, стирая пот со лба, а спокойно позволили рынку идти к вашим целям. Размер депозита не меняется, а количество средств (эквити) будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Опыт трейдеров говорит о том, что сумма задействованных средств не должна превышать 2 % от депозита.
Все это конечно действует при строгом соблюдении правил исполнения стоп-лоссов и тейк-профитов, а также отложенных ордеров. Поэтому, первое что стоит уяснить начинающему торговцу – это грамотное вхождение в сделку для минимизации убытков. Успешная торговля на Форекс требует постоянного обучения, анализа и мониторинга. Независимо от вашего опыта вы всегда можете узнать что-то новое. К счастью, торговля валютой очень популярна — по этой теме всегда можно найти обучающие статьи, видео, курсы и вебинары.
После нескольких месяцев торговли, в зависимости от ТС, появляются статистические данные. Трейдер кроме изучения новостных событий и значений индикаторов должен внимательно изучать динамику статистики. Ее устойчивость и стабильность говорит о правильности выбранной стратегии, а также соблюдение всех ее правил. Жадность и впоследствии нарушение этого правила ведет к неминуемой потери капитала. Стоп-лосс расположенный слишком близко к позиции может быстро закрыть сделку из-за “рыночного шума”, который существует на Форекс.
Методы оценки рисков
Управление рисками призвано, как раз-таки, свести к минимуму убытки в торговых операциях и увеличить их прибыльность. В первую очередь, трейдер должен спрашивать себя, сколько он может потерять на конкретной сделке. Увеличивать размер позиции на бирже можно тогда, когда он сможет научиться не терять вложения. Верно, поэтому мы добавили в tradermake.money новый раздел “Управление рисками”, который вы найдете в левом меню. Там можно выставить все вышеуказанные параметры и дневник сам подсветит сделки красным, если вы не соблюли свой РМ. Он вышлет вам уведомление в Telegram и подскажет, когда стоит прекратить торговлю и взять паузу!
Конечно, есть скальпинг, но успешных скальперов очень мало. Трейдеры также могут преуспеть в среднесрочной торговле, но это касается далеко не всех. Опытные трейдеры рекомендуют фиксировать прибыль, не менее чем в 10 раз превышающую ваши комиссионные расходы за одну сделку. Так что лучше открывать позицию по долгосрочному обзор брокера экзанте или среднесрочному тренду. Чтобы получить более глубокое представление о риск-менеджменте, посмотрите видео ниже. В нем трейдер рассказывает о своей тактике управления капиталом и демонстрирует ее в своих открытых позициях в режиме реального времени.
Более того, в связи с глобальной цифровизацией и невероятным ростом скорости транзакций торговые риски взлетели до небывалых высот. Качественный анализ основывается на оценке не количественных факторов, таких как способ управления компанией, регуляторные изменения, рыночные условия и т.д. Например, количественный анализ, включая, использование статистических и математических моделей для оценки вероятности убытков. Различные методы, такие как Value at Risk (VaR), помогают определить максимально возможные убытки с заданным уровнем вероятности за определенный период. К примеру, трейдер составляет прогноз об окончании коррекции и возобновлении восходящего тренда. Открывает сделку на покупку в точке 3 и ожидает как минимум возврат историческому максимуму.
Именно уменьшив объем сделки, вы сможете поставить дальний стоп-лосс, если он необходим. В ближайшее временя мы постараемся добавить онлайн калькулятор, который будет подсказывать вам допустимый объем сделки. Имея небольшой депозит велик соблазн использовать кредитное плечо, чтобы разогнать его, однако это путь в никуда.
Риск менеджмент в такой ситуации должен сказать «стоп». Начинающие трейдеры зачастую не могут смириться с тем, что торговля всегда сопряжена с рисками. И что убыточные сделки тоже могут быть частью прибыльной торговой стратегии. Главное — определить максимально допустимый для себя риск в каждой сделке, а также по итогам недели, месяца и года. Риски в трейдинге являются неизбежными, так как никто на 100% не знает, как поведет себя рынок.
В кратковременной перспективе он не имеет практически никакого значения. Проводя аналогию с живым организмом, можно с уверенностью сказать, что выживание в трейдинге является для депозита первостепенной задачей, и не менее сложной чем его рост. Таким методом, на короткий период, даже можно получить прибыль, однако в долгосрочной перспективе вероятность заработать денег стремится к нулю. Как было уже сказано выше, большинство людей в трейдинге стремится найти “святой грааль”, который обеспечит высочайший процент выигрышных позиций, однако никому это не удалось. Таким образом этот метод, при верном его применении, настолько ограничивает убытки, чтобы трейдер не лишился капитала. Чем больше торговый объем, тем больше потенциальная прибыль, но и риски также выше.